仅从Outlook复制电子邮件至CRM 2011

Question

我遇到了与我为客户服务部门合作的解决方案之一的问题。我们以电话或电子邮件的形式收到客户查询。我已经建立了一个dilog进程，可以捕获提出新案例所需的所有详细信息。

问题在我们想要将电子邮件对话附加到该案例时开始。我能想到的唯一解决方案是保存电子邮件并将其附加到案件。但有时我们不得不在案件结束之前发送5-6甚至10封电子邮件给客户。这意味着每次发送电子邮件时，都必须将其附加到案例中。 （也占用服务器上的额外空间）。你会同意这不是一个非常实际的解决方案。

我们不希望使用Outlook集成选项，因为这是他们目前正在使用的，并且正在创建更多问题，然后解决它们。我在这里搜索并找到了一些类似的话题，建议使用Jama Mail（Link，但是如何将电子邮件附加到CRM中的特定联系人，我不确定。）

是否有任何方法可以第一次连接电子邮件从那时起，它会自动捕获所有会话？我会非常感谢你能帮助我在这里。

Answer 1

不，没有办法附加第一封电子邮件，并自动附加所有进一步的消息在该会话中。有人将不得不编写软件来做到这一点。

Answer 2

很难回答，因为你说“不包括一个简单和正确的方法做这个使用t他非常有能力和可定制的Outlook客户端“......（或者说这个效果的话）。

使用Outlook客户端执行此操作的正确方法是在链中的第一封电子邮件上设置关注（或确实接收入站电子邮件并转换为大小写，这也将在电子邮件中设置为关于新案例）。

智能匹配结合Outlook选项“自动追踪电子邮件以响应CRM电子邮件”应该能够做到这一点。

如果您在发送电子邮件之前“设置关于”电子邮件（例如，在登录后首次对客户做出响应），则使用电子邮件跟踪令牌会更加可靠，那么它会在主题行中获取令牌，以确保唯一性的谈话，以便自动跟踪未来的电子邮件并确定正确的案例。