Odoo与浪潮合资研发PS Cloud之从您的网站联系人页面生成线索/机会

自动化的领导/机会生成将大大提高你的效率。任何访问者使用您的网站上的联系表格将创造一个领先/机会的管道。

使用您网站上的联系人
你应该先去你的网站应用程序。


随着客户关系管理应用程序的安装，您可以从Odoo网站上的现成联系人表单中获益，这将自动生成引线/机会。

若要更改为特定的销售渠道，请转到网站‣配置‣设置在……下面通讯您将找到联系人表单信息以及更改销售渠道或推销员.

创建自定义联系人表单
你可能想从你的访客那里了解更多，当他们使用时，他们想联系你。然后，您将需要在您的网站上建立一个自定义的联系表格。这些联系人表格可以在系统中生成多种类型的记录(电子邮件、线索/机会、项目任务、服务台票据等)。

配置
您需要免费安装表单生成器模块。只在Odoo Enterprise提供。

创建自定义联系人表单
从您希望联系人窗体处于的任何页面中，在编辑模式下，在页面中拖动表单生成器，您将能够添加所有您想要的字段。

默认情况下，任何新的联系人表单都会发送电子邮件，您可以在变形参数.

注

如果相同的访问者两次使用该联系人表单，则第二个信息将添加到聊天中的第一个引线/机会中。

产生线索而不是机会
在使用联系人表单时，建议您在指定合适的销售人员之前使用限定步骤。若要这样做，请**引线在CRM设置中，请参阅将线索转化为机会…
Odoo是全球最成功的开源ERP软件，已为3,000,000多用户提供方案和服务，其开源、微服务架构的特性受到全球爱好者的追捧。PS Cloud是浪潮与Odoo合作推出的基于微服务架构的开源云ERP产品，也是Odoo在中国唯一的SaaS营销平台，支持快速交付模式，拥有开箱即用的特色，相比传统ERP可大幅降低企业实施周期与上线成本。