crm管理系统(saas模式)

1、软件描述

名称：crm管理系统
软件描述：公司客户关系管理，潜在客户开发及订单合同管理
开发环境：idea windows10 jdk1.8 tomcat8.0+
服务器：DELL 4600
操作系统：Redhat Linux AS 4.0 32位版本 或者Window2003
JDK版本：jdk-1.8.0.11 64位版本
WEB服务器：tomcat8.0+
数据库：mysql5.0+

2、需求概述

客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对潜在客户、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。

3、开发人员

UI+前端+Java开发+测试+实施人员：5人

4、开发技术

前端：vue、Elmentui
后端：SSM（Spring+SpringMVC+Mybatis）、shiro、echarts、定时调度（quartz）、maven多模块

5、开发时间

1个月

6、模块分类

系统的模块分类：图表、组织管理、系统管理、数据管理、客户管理、营销管理、订单合同管理、售后管理

6.1 基本模块

组织机构模块：部门管理、员工管理
系统模块：角色管理、租户管理、套餐管理、权限管理、资源管理、菜单管理、购买菜单、系统日志
数据管理：数据字典管理、数据字典明细

6.2 项目核心模块

客户管理：客户信息管理、客户跟进历史、客户移交记录
营销管理：潜在客户管理、潜在客户开发计划
订单合同管理：定金订单管理、合同管理
售后管理

7、核心模块

7.1 客户管理模块

客户信息是公司资产的构成部分之一，应对其进行妥善保管、充分利用。
每个市场专员有责任维护自己负责的客户信息，随时更新。在本系统中，客户信息将得到充分的共享，从而发挥最大的价值。
客户是由潜在客户升级变过来的，可以再客户表里面添加一个字段，不同字段代表不同状态的客户

7.2 营销管理

营销管理模块包含潜在客户的管理和对客户开发过程的管理。
营销的过程是开发新客户的过程。对老客户的销售行为不属于营销管理的范畴。
市场专员有开发新客户的任务，在市场专员发现潜在客户时，应在系统中录入该潜在客户的信息。销售主管也可以在系统中创建潜在客户。
所有的潜在客户由销售主管进行分配，每个潜在客户分配给一个市场专员。
市场专员对分配给自己的潜在客户制定客户开发计划，计划好分几步开发，以及每个步骤的时间和具体事项。
制定完客户开发计划后，市场专员按实际执行请跨功能填写计划中每个步骤的执行效果。
在开发计划结束的时候，根据开发的结果不同，设置该潜在客户为“开发失败”或“开发成功”。
如果开发客户成功，系统自动创建新的客户记录。

7.3 订单合同管理

客户交定金后，需要签订（定金）订单。
在订单页面里面有一个按钮，可以生成合同，需要把部分订单的信息插入合同里面
客户签订（定金）订单，如果确定购买公司产品，需要签订购买合同
组合关系

7.4 售后管理

公司对购买产品用户进行产品质量的保修。由合同完成自动生成。
保存合同的时候，自动生成一张为期1年的保险单
组合关系

8、负责模块

系统模块（saas模式）

**员工管理：**租户公司对公司员工进行管理。
**租户管理：**超级管理员
业务流程：超级管理员设置套餐，套餐中有该系统使用的权限，套餐含有失效日期。租户公司入驻本系统、同时生成一个公司登录账号和密码（租户管理员），租户管理员登录系统购买套餐，租户管理员即可拥有购买套餐中的权限，租户管理员新增设置自己公司的角色，可以给角色分配所购买套餐中的权限，租户管理员新增设置自己公司的员工，给员工分配自己公司的角色，员工即可拥有所分配的角色中的权限。