Smartbi干货分享:企业报表平台建设需求工作白皮书(一)
手把手教你如何做好需求工作,迈出报表平台建设第一步!
其实报表平台建设也有“套路”可循!报表平台的建设分4个阶段,分别是需求阶段、实施阶段、测试阶段和上线阶段。需求阶段是第一个阶段,工作量占整个项目工期的40%左右,是项目中最重要的阶段。
因此,我们邀请BI研究院的专家编写了一份《企业报表平台建设需求工作白皮书》,围绕报表平台的需求工作,分为“需求整体概述、需求问题应对、需求整体流程“三个部分为大家做介绍,在最后还附送多份需求工作模板,干货满满!
5大流程,30+知识点,万字长文,手把手教你如何做好需求工作,全面提升职场技能!
企业报表平台建设需求工作
需求整体概述
需求的目的就是将项目目标从抽象转化为明细,建立双方对项目的共识。在项目阶段前期,获取到的业务需求会包含业务场景和业务对象,也即需要解决什么事情和给谁解决的,这些需求往往比较抽象。在获取到业务需求之后,我们会规划出报表平台的整体架构,包含业务架构(如财务、销售、库存)、应用架构(如报表、大屏、移动端)、数据架构和技术架构等。有了架构以后,需要进一步分析整理,进行具象化,形成最终的业务需求,包括功能需求和非功能需求。功能需求包括要需要展现的内容(如指标和维度、UI风格)、数据是怎么来的、是否需要做一些定制化的功能。非功能需求包括性能、安全和环境方面的要求。
这个时候整理出的需求已经很细化了,甚至包含了字体、字号、边距等信息。但是还不能开始下一阶段的实施工作,因为最终需求的确认会受到项目制约因素的影响,包括时间、范围、成本。例如评估的需求实现需要5个人月,但项目的要求是1个人月,这样就产生冲突了。所以我们要基于项目制约因素的影响和客户进行谈判,达成最终的共识:哪些是项目内的,也即本期项目要实现的内容;哪些是项目外的,也即放在后续规划里做的内容。
需求问题应对
报表平台的建设在需求阶段是循序渐进的,流程很多,做的事情也比较多。在做需求之前,要明确需求的流程和工作方式,这样才能井然有序地往下进行。比如你不能在一进场的时候就跟客户说我们确认一下需求,你调研都还没开始,能确认什么内容?还有就是不清楚报表平台的实现内容,不知道需求应该如何落地。我们可以根据以往的项目经验规划一个报表平台的标准化体系,输出一系列文档来帮助项目的落地。
报表平台涉及的行业比较多,在与客户沟通的时候可能会因为很多专业术语而不理解客户描述的业务需求,所以在做需求调研之前要先通过网上资料或者案例的学习来提升业务理解。还有一种比较棘手的情况,就是客户不知道自己想要什么,这就比较考验需求人员的个人能力了,需要掌握一些方法去引导客户,或者帮助客户去规划项目目标。
以上是企业报表平台建设需求工作的整体概述及需求问题应对,下期我们讲企业报表平台建设需求工作的需求整体流程,详情请见下期企业报表平台建设需求工作白皮书(二)。需要完整白皮书的小伙伴可以登陆Smartbi官网免费下载。