AI First：互联网进步的背后，反映出的是流量的再分配
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本篇报告扎根于介绍Google的新设备以及分析其背后的驱动力和商业逻辑，向我们传递了一个观点：互联网的进步背后，反映出的是流量的再分配。
谷歌在秋季的发布会上推出了一系列硬件设备，其中包括：Google Home Mini/Max 智能音箱、Pixel 2/2 XL 手机、Pixelbook 笔记本、Pixel Buds 耳机和 Google Clips 相机等。2016年10月，Google提出其“AI First”战略，定位“AI+软件+硬件”，旨在利用其AI上的强大造诣，打造出新时代的硬件设备，改变其“只软不硬”的形象。本篇报告扎根于介绍Google的新设备以及分析其背后的驱动力和商业逻辑，向我们传递了一个观点：互联网的进步背后，反映出的是流量的再分配。互联网1.0的PC时代，流量集中于个人计算机，数据掌握在几家门户网站手里；互联网2.0的移动时代，流量集中在手机上，数据则掌握在Google、苹果、BAT等移动互联网公司手上；现在，社会逐步迈进互联网3.0时代，流量集中在通过物联网，被智能化的家居、汽车等硬件设备上。这也是从“Mobile First”到“AI First”的战略意义：增强硬件实力，打造“软件+硬件+AI“的智能硬件产品，通过物联网实现数据收集。
本文源于申万宏源《人工智能的新钟声，智能家居时代来临——Google “AI First”系列报告之一》，
后互联网时代，技术进步使得物联网轮廓日渐清晰
回顾互联网的发展史，互联网1.0时代以PC 互联网为代表，其核心在于内容，海量信息实现互联共享，但互联网用户被动接受服务商生产的内容；互联网2.0时代以移动互联网为代表，核心在于连接人与人之间的关系，互联互通达到更高层次，去中心化使得用户可以自己生产内容。时至今日，不少人认为基于大数据的智能化网络服务已将互联网带入3.0时代；但也有投资者认为互联网3.0不过是炒作的噱头。在我们看来，互联网3.0将不再局限于人与人之间的连接，而是扩大为“万物互联”，在此基础上生成更大规模的数据、获取更强大的人工智能，进而推动社会生产力的跃升。
互联网3.0——物联网，背后的实质是流量的再分配。当少数巨头垄断了大部分流量，且流量的持续增长遇到瓶颈时，市场自然会酝酿大的变革。因此互联网的每一次换代升级，都是对流量这一核心资源的深度挖掘和再分配。在PC 互联网的巅峰时期，个人电脑的普及率已达到了相当高的水平，少数几家门户网站垄断了大部分的流量。但同时，PC 的出货量也告别了高增长，流量持续增长的动力缺失，直到以iPhone 为代表的智能移动终端打开新的流量来源。历史会不断重复，当下的互联网产业也呈现出类似的格局：手机已经高度普及，移动终端增速放缓，移动互联网人口红利不再，大部分的流量被控制在Google、Facebook、BAT 等巨头手中。种种迹象显示，现在我们正处在互联网2.0 到3.0 时代的过渡期，这意味着现有的流量分配格局将被打破，同时全新的、成倍的流量将通过物联网注入到新一代互联网体系中，其中蕴含的投资机会值得重点关注。
近几年，推动互联网3.0爆发的要素正在不断补齐：
1）算法端：以人工神经网络为代表的深度学习算法不断普及和优化；针对各类应用场景的大数据算法能够高效处理海量数据。
2）硬件端：低功耗的智能传感器等物联网终端设备技术成熟；以IDC 为代表的互联网基础设施规模不断扩大，使云计算等服务的成本出现可观的降幅。
3）数据端：移动互联网围绕“人”生成了大量数据，而物联网将围绕“物”引入更多的数据，构成大数据分析的基础。据此我们认为，当前已经到达互联网3.0 从积累到爆发的临界点。
谷歌新品发布会：吹响攻向硬件市场冲锋号
硬件是AI 的载体，而AI 也将改变每一台硬件的本质
秋季新品发布会上，谷歌史无前例地集中发布了5 大类硬件新品，包含：智能手机Pixel2/Pixel2 XL、笔记本电脑Pixel book、智能音箱Google HomeMini/Google Home Max、智能相机Google Clips 以及无线耳机Pixel Buds。
颠覆“只软不硬”的印象，谷歌用自家硬件承载AI 的技术和理想。谷歌在软件领域一向扮演者领航人、奠基者的角色，然而尽管拥有最强大的搜索引擎和最流行的移动操作系统，谷歌在硬件领域却一直难有建树。从2011 年斥资125 亿美元收购摩托罗拉涉水智能手机，到2013 年在万众瞩目中拿下波士顿机器人、2014 年收购Nest Labs 进军智能家居，谷歌“变硬”的尝试一直没有停止。根据谷歌自己的说法：下一次的伟大飞跃，将发生在AI、软件和硬件的交叉路口。丰富的自有硬件，让谷歌的一众AI 技术拥有了可靠的载体，也被业界和媒体寄予厚望。
三大因素驱动谷歌走向“软硬结合”
做AI要软硬结合已成为巨头间的默契。亚马逊Echo 的持续热销、百度收购渡鸦科技、阿里推出天猫精灵智能音箱等，都显示出互联网巨头们在寻找软硬件结合点的努力。谷歌展现的变化正是时代变化的缩影，我们总结了Google“变硬”的三大原因：
1）相比于移动互联网时代，AI 时代硬件的入口地位更为凸显。
在移动互联网时代，手机是最重要也几乎是唯一的硬件交互端，因此巨头在争夺入口时，更多集中于APP 层面，以至出现了微信、支付宝、Facebook 等超级APP。除了苹果外，谷歌、Facebook、腾讯、阿里等互联网巨头无一不是以软件和服务打天下的，硬件在多数情况下是无足轻重的“玩物”。比如谷歌用搜索引擎和Android 系统改变了世界，但却一直没有在消费级市场推出爆款硬件产品，尽管它做了不少尝试。而在AI 时代，交互变得更为多元，如语音、手势、面部识别等，使用场景也大幅细化。在此背景下，“一部手机走天下”显然不能满足需求，再强大的AI 技术，都需要与之匹配的硬件作为载体。硬件类型的扩张带来入口的分化，直接引发新一轮的入口争夺战：谁先抢到更多硬件入口，谁就能在AI 时代占得先机。Google 在知识图谱、自然语言处理、翻译、图像识别等AI 核心技术上超前于其他对手，但这些服务最终的落地必然需要硬件的支撑，等其他硬件厂商来提供匹配的产品，又将丧失先发优势和掌控力。这是Google“变硬”的第一个原因。
2）AI 时代大数据的重要性，使利用自有硬件构建生态成为巨头的首选项。
大数据之于AI 的重要性无需赘述，各大公司也都将数据视为了核心资产。因此对入口的掌控者们而言，数据越是重要，就越希望建立起一个围绕自身AI 体系的，能够施加强大控制力的，同时也排斥其他巨头的生态。要满足这样的条件，就必须自己来做硬件。
对Google 而言，Android 的失控是一大教训：由于操作系统的开放性，Android 中的Google 组件被手机厂商肆意删除、替代，巨大的Android 手机出货量并没有为Google带来相对应数据增长，三星、华为、小米等过往的合作伙伴借助Android 而崛起，但到了AI 时代有可能转变为竞争对手。
因此，通过自有硬件直接与用户建立连接，牢牢抓住每一个入口和每一个用户数据，让生态圈紧密的围绕自己，是Google 当下的最优选择。且自有硬件的推出，也大大增强了Google 对竞争对手的底气，将YouTube 从亚马逊Echo 下架便是例证。这是Google“变硬”的第二个原因。
3）硬件的落地能反哺
在移动互联网时代，苹果通过硬件的扩张，建立起硬件、软件、增值服务的良性营收比例，而Google 虽然在相当多的领域进行了探索，但变现依然严重依赖广告。只有在做硬件的过程中，才能在第一时间知道开发者、消费者对AI 的真正需求，才能提供更有竞争力的AI 产品和服务，这是硬件对软件的反哺。这是Google“变硬”的第三个原因。
在自有硬件的加持下，谷歌将有实力打造全新的AI 生态。通过各类硬件，谷歌将AI时代的各个场景，如家庭、工作、旅行，乃至汽车，进行了智能化互联，入口不再局限于手机，而是覆盖了生活的各个角落。对这些入口的高度掌控，保证了谷歌在AI 时代继续居于盟主地位。这种建立生态圈的思路，也正在不断被其他互联网巨头所实践。鹿死谁手尚不可知，但对于“AI+软件+硬件”的战略，业内已经实现了高度共识。
原报告下载链接：Google的AI_first系列报告.pdf
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