电商代运营深度报告：乘电商东风享渠道+ 品牌双重红利，头部梯队核心赋能凸显.pdf

电商代运营服务商指为品牌电商提供线上店铺全部或部分 电子商务外包运营服务的第三方服务群体，包括咨询服务、店铺 建立及运营、商品管理、消费者管理、营销推广、客户服务、仓 储物流、IT 服务等，为电商产业链上下游提供价值。经历(1) 初创阶段——2003-07 年:代运营伴随 C2C 电商平台诞生;(2) 加速发展阶段——2008-12 年:B2C 快速发展，品牌加速触网， 代运营行业进入流量运营阶段;(3)转型阶段——2013-16 年: 线上流量红利逐渐消失，专业市场垂直细分明显，代运营行业进 入消费者运营阶段;(4)新零售阶段——2017 年至今:新零售+ 大数据快速发展，代运营企业技术沉淀赋能品牌。

行业快速发展，全口径行业规模接近万亿大关。目前电商代 运主要分三种模式:代运营模式、经销模式、内容服务模式。据 网经社电数宝数据，电商代运营交易规模从 2011 年 295 亿快速 增长至 2018 年 9623 亿，CAGR 为 64.5%，预计未来增速维 20% 左右;在网购市场占比从 2014 年 8%升至 2018 年 12%。高增主 因四大驱动:(1)线上流量放缓，获客成本快速上升，TP 深耕 消费者运营助力品牌沉淀私域流量;(2)B2C 电商规模持续扩大， 品牌方加速触网，品牌运营需求强烈;(3)社交电商快速兴起， 新营销迅速迭代，要求更高消费者洞察力;(4)大数据全链路提 效，C2M 模式对销售端数字化水平要求更高。

行业头部效应愈发凸显，集中度持续提升，新流量时代下核 心赋能凸显。2016-18 年 4 家第一梯队代运营 GMV 占比持续升 至 32.1%，与同业差距逐渐拉开。美妆个护服务商能力尤为突出， 大服饰优质服务商数量仍有扩充空间，食品、3C 数码空间仍大。 天猫 2019H1 与 H2 六星服务商均为 9 家且公司无变化，“一全多 专”格局下，扩品类与垂直细分共存，宝尊电商作为国内最大综 合性跨品类服务商龙头，最为接近零售科技研发及解决方案服务 商 TP3.0 模式。其他头部服务商如壹网壹创(A 股上市);丽人 丽妆、若羽臣(A 股 IPO 审核中)、凯诘电商(新三板退市)、百 秋网络(歌力思子公司)、礼尚信息(安正时尚子公司)、杭州悠 可(曾被青岛金王收购)等。

代运营行业快速发展，全口径行业规模接近万亿大关。根据网经社电数宝数据，电商代运营行业交易规模 从 2011 年的 295 亿快速增长至 2018 年的 9623 亿，CAGR 为 64.5%，预计未来行业交易规模增速维持 20%左右; 代运营行业在网购市场占比从 2014 年的 8%左右逐步提升至 2018 年的 12%。根据天猫 2019 生态服务商大会数 据，2018 年天猫生态内经认证服务商贡献 GMV 1500 亿，全部服务商贡献 GMV 占比天猫大盘 2 万亿 GMV 的 10%以上，服务天猫生态内超过 50%的核心品牌。

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