跟着团子学SAP PS:项目模版搭建

项目结构是整个PS模块最为核心的主数据,因为项目结构的搭建体现了企业管理项目的思路(按什么维度分解WBS等)以及颗粒度(WBS的层级,活动的多少等),而最终我们会将讨论成型的项目结构在SAP中以模版的形式创建。

所以搭建模版的意义不仅在于为了通过复制模版的方式快速进行运营项目的搭建,往更深层次的意义讲项目模版可以反映出一个企业在项目管理中的一个成熟度,所以项目模版是整个企业内部项目管理方面中最为重要的组织过程资产之一(Organizational Process Assets,简称OPA)

针对不同类型的项目定义不同的模版,也可以保证相同类型的项目能在同一维度进行比较,当运营数据丰富后结合高层次数据分析可帮助特别是项目导向型的公司作出关键决策。

下面讲解一下项目模版的搭建方式,分为三个小内容:

(1)标准项目定义及WBS的搭建

创建标准项目定义及WBS的事物代码为CJ91,前台路径如下:

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输入项目模板中项目定义的编码以及相关的项目参数文件:

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因为标准项目定义及标准WBS的后台表分别是PROJS以及PRPSS与我们在CJ20N项目构造器中创建的运营项目定义及运营项目WBS的后台表是不一样的,所以如果没有特殊情况下我们可以使用相同的编码进行创建。

(在后台项目掩码的配置中可以决定哪些掩码只能用于运营项目哪些掩码只能适用于标准项目)

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填写好标准项目定义的基本信息后可以点击WBS概览图标进入创建标准WBS的界面:

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针对模板的内容对标准WBS进行创建与调整,比如客户类项目顶层WBS往往是需要勾选“开票元素”属性等。

标准项目定义及标准WBS创建完成后,有一个小细节是对标准项目定义下达。创建完成标准项目定义后的初始项目状态为"CRES",也就是创建的状态:

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如果在项目构造器中复制在CRES系统状态下的模板前台会给与相关的警告信息:

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虽然是可以跳过的警告信息,但会给前台操作的用户带来一定的困扰。而且从SAP设计的思路上来讲,没有下达的模板代表着还没最终经过验证,待发布的模板。

所以如果确认模板无误后,可以回到标准定义的界面,对整个模板进行下达:

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下达后标准项目定义状态更新为RELS(下达的操作不可逆):

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(2)标准网络活动的创建

创建标准网络的事务代码为CN01,前台路径如下:

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输入相关的标准网络参数文件后回车进入标准网络创建抬头界面:

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标准网络的用途选择“3 Universal”,Status选择“4 Released(general)",这样保证标准网络在复制后能够有效被使用。这里需要注意的是如果网络表头需要和标准WBS关联,在标准WBS一栏中输入对应的标准WBS编码:

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下面点击”活动概览“图标进入标准活动创建界面:

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在标准活动的维护界面中可以事先维护好每个活动的标准工期,彼此之间的时间逻辑关系等等。有时为了避免生成太多网络号为后期执行带来不便我们会创建一个标准网络表头分配给顶层WBS,具体的活动分配到底层不同的WBS中,所以需要单独维护每个活动对应的标准WBS编码:

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维护完成后标准网络活动也创建完成,如果已经关联相应的标准WBS,在项目构造器中复制对应模板后可以看见相关的网络活动也跟着被带出:

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(3)标准里程碑组创建

标准结构中最后一块就是标准里程碑组的创建,在有些客户项目中会按照项目阶段分期开票,所以在销售订单中会维护对应的开票计划,而标准里程碑组可以事先维护相关的合同部分信息,在后续自动带入到销售订单中生成相关的开票计划降低客户的操作量。

创建标准里程碑的事务代码为CN11,前台路径如下:

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输入标准里程碑的编号后可进入标准里程碑详细信息维护界面:

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在详细界面中可以维护标准里程碑对应的开票比例,或者是否参与里程碑趋势分析(MTA)等:

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需要注意的是这种方式创建的单个标准里程碑,在更多的案例中会将一系列的里程碑打包成一组,比如合同规定的是按照相关项目阶段30%,30%,40%开票,那可以创建三个标准里程碑打包成一组。

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而标准里程碑组是需要在后台中进行配置的,后台配置路径如下:

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输入相关的标准里程碑组编号及描述即可:

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创建完成后,在前台创建标准里程碑的时候就可关联标准里程碑至对应的标准里程碑组:

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如果想将标准里程碑组和标准WBS管理,在修改标准WBS(CJ92)的界面中选择需要插入标准里程碑的WBS,在菜单栏中选择WBS Element-Milestone Overview进入里程碑维护界面:

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如果需要单个插入标准里程碑可以选择”插入标准里程碑“按钮,如果直接在同一标准WBS下插入一个里程碑组的话可以点击”插入里程碑组“图标:

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完成标准里程碑和标准WBS的关联后,在项目构造器中复制模版生成运营项目的时候可以生成对应的里程碑:

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同样的,标准里程碑也可以选择和标准活动建立联系:

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操作方式与上述建立标准里程碑和标准WBS的操作类似就不再细讲。